根据最近的机构研究报告，为您总结相关行业的投资要点，供参考：

　　AI芯片：NVIDIA发布的Blackwell平台，包括多款产品如HGXB200、GB200等，通过整合Tensor Core GPU和高速互连技术，显著提升了推理性能。特别是HGXH200系列提供了32 petaflops性能，推动数据中心技术进步，为AI和HPC应用提供强大支持。

　　线缆：英伟达GB200采用NVLink全互联技术，预示着铜缆方案可能成为未来趋势。高速背板线缆应用方案解决了PCB板传输损耗问题，国内高速背板供应商竞争将聚焦于传输速率。

　　智能手机：高通发布的骁龙8s Gen 3旗舰芯片支持生成式AI助手和AI图像生成，有望推动手机端侧生成式AI应用浪潮博鱼boyu官网。新机发布如荣耀Magic6至臻版、小米Civi 4 Pro等，搭载高性能AI芯片，预示着AI手机厂商将积极拉货。

　　PC：荣耀发布的MagicBook Pro搭载英特尔第一代酷睿Ultra 7-155H处理器，AI方面进行了全面优化。AIPC中期渗透率提升将拉动PC存储容量增长，32G将成为入门级标配。微软推出的Surface Pro 10和Surface Laptop 6等产品，搭载具备NPU的处理器，提升了人工智能功能。

　　面板：大尺寸面板量价齐升，全球电视出货量和平均尺寸均有所增长。OLED渗透率提升，预计将在平板市场逐步崛起博鱼boyu体育。小尺寸方面，LTPO LED销量超过LTPS，韩企市场占有率高。品牌和需求端看好智能电视AI化、大屏化、超高清趋势。

　　PCB：主要原材料价格处于低位，重点关注算力拉动PCB需求和高端PCB国产化。国内PCB厂商进行产能扩张，重点布局HDI板、IC封装板等高端领域。

　　建议关注的公司包括立讯精密(002475)、华丰科技、中航光电(002179)等连接器及线束厂商；工业富联(601138)、立讯精密、闻泰科技(600745)等消费电子零组件&组装公司；传音控股、漫步者(002351)、安克创新等品牌消费电子公司；以及京东方、TCL科技、深天马A等面板厂商。

　　风险提示包括消费电子需求不及预期、新产品创新力度不及预期、地缘政治冲突、消费电子产业链外移影响国内厂商份额等。

　　和讯自选股写手

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